Fondsselskapet WisdomTree har lansert et forsvarsfond med kun europeiske forsvarsaksjer.
Fondet heter WisdomTree Europe Defence Ucits ETF og er et børsnotert fond (ETF). I motsetning til andre forsvarsfond, som fokuserer på en miks av forsvarsselskaper fra hele den vestlige delen av verden, får du her kun europeiske.
Akkurat det jeg savnet da jeg skrev om de beste forsvarsfondene.
Om WisdomTree Europe Defence Ucits ETF
WisdomTree Europe Defence Ucits ETF følger en aksjeindeks som WisdomTree lanserte i oktober 2024 spesielt for dette fondet. Bakgrunnen for lanseringen var at man så at gapet mellom hva Europa investerte i eget forsvar sammenlignet med USA var enormt.
Jeg vil si at de traff godt der!
Kort om fondet:
- Pris: 0,40% i året (pluss kurtasje og gebyr for valutaveksling)
- Type fond: Børsnotert indeksfond som eier aksjer
- Indeks: WisdomTree Europe Defence UCITS Index
- Utbytte: Reinvesteres i fondet
- Handles i: Euro (på børsen i Tyskland)
- Aksjesparekonto: Ja
Kun europeiske forsvarsaksjer
WisdomTree Europe Defence Ucits ETF investerer i 20 europeiske selskaper som produserer og utvikler våpen og sikkerhetsløsninger. Alt fra tanks, marineskip og utbåter til ammunisjon, missilsystemer og teknologi for droner og programvare.
Største investeringer
Fondets største investeringer er tyske Rheinmetall, Tysklands største forsvarsselskap, som i dag utgjør nesten 19% av fondet. Italienske Leonardo utgjør over 15% og svenske SAAB og britiske BAE Systems utgjør rundt 10% hver og franske Thales 9%.
Ja, fondet er topptungt.
De fem største investeringene utgjør rundt 63% av fondet. Men det skyldes at de største forsvarsselskapene har gitt høy avkastning og est ut. Fondet rebalanseres to ganger i året. Etter hver rebalansering vil selv Rheinmetall, maksimalt utgjøre 12,5% av fondet.
Rebalansering skjer den tredje fredagen i mai og september.
Ti største investeringer i WisdomTree Europe Defence Ucits ETF. (Kilde: Nordnet)
Ekskluderinger
Samtidig ekskluderer man kontroversielle våpen som er bannlyst av internasjonal lov, som klasebomber, landminer og biologiske- og kjemiske våpen. Men selskaper som er involvert i atomvåpen er med, som franske Safran og britiske BAE Systems.
Merk: Indeksen fondet følger investerer i selskaper med så lite som 10% av inntektene fra forsvarsaktiviteter. Så du får ikke kun forsvarsselskaper, men også andre som mer eller mindre kan knyttes til forsvarsaktiviteter.
Sent å investere i europeiske forsvarsaksjer?
Fondsselskapene pleier å lansere bransje- og temafond rett før avkastningen surner. Men jeg er usikker på om det er tilfellet med europeiske forsvarsaksjer.
Europa må ruste opp
Ja, avkastningen i europeiske forsvarsaksjer har vært høy. For eksempel er tyske Rheinmetall opp 102% så langt i år (i det jeg skriver dette).
Men Europa har mye å ta igjen om de skal kunne stå for sin egen sikkerhet. Forsvaret har vært neglisjert lenge, så det vil trolig kreve mer enn NATOs mål om å investere minst 2% av sitt brutto nasjonalprodukt (BNP) i forsvar.
Det er også tegn til at europeiske ledere er villige til å gjøre det som kreves. For eksempel vil Tyskland låne penger til å investere i forsvar og infrastruktur. Vi snakker 1 000 milliarder euro, nesten 12 000 milliarder kroner over de neste fem årene.
Samtidig opplever europeiske ledere at USA ikke er til å stole på, så ordrene vil trolig gå til europeiske selskaper. Det kan bety fortsatt god avkastning i europeiske forsvarsaksjer.
Men ingenting er garantert.
>>Lær mer: Dette er de beste forsvarsfondene
Hvor kjøper du WisdomTree Europe Defence Ucits ETF?
Du kan kjøpeWisdomTree Europe Defence Ucits ETF (EUDF) hos både DNB og Nordnet. Siden fondet er nytt kan det ta noen dager før det er tilgjengelig for handel.
Fondet handles på på børsen i Tyskland (Deutsche Börse Xetra). Du trenger derfor en megler som lar deg handle børsnoterte fond (ETF-er) i det tyske markedet.
Merk: Fondet har foreløpig ikke levert nøkkelinformasjon på norsk, og er derfor kun tilgjengelig for profesjonelle investorer.
>>Lær mer: Dette er de beste fondsplattformene
MEGET nyttig informasjon i disse dystre tider.
Jeg håper nyhetsbrevene blir like gode fremover.
Stå på!
Denne ETFen kan ikke handles på en ASK konto i DnB..
ETF-en er foreløpig kun tilgjengelig for profesjonelle investorer. Blir nok åpent for alle så fort dokumentet for «nøkkelinformasjon» på norsk kommer på plass.
Denne ETF-en og andre ETF-er som mangler nøkkelinformasjonsdokument(KIID) på norsk, kan ikke handles av ikke-profesjonelle kunder. Vi har kontaktet WisdomTree, men har per i dag ingen informasjon om, eller når, et informasjonsdokument på norsk vil bli tilgjengelig
Gjelder NN
DNB har en grønn avhuking for ASK hvis man går inn tickeren EUDF. Det betyr vel at det kan kjøpes fra ASK da?
Hei Bård,
Tviler på det om du ikke er klassifisert som profesjonell investor. Er du usikker er det alltid best å høre med kundeservice.